上海ヴィシーが中国国際ニッケル・コバルト産業フォーラム2024を共同開催：洞察とろ過アプリケーション

I.導入

ニッケル・コバルト産業は非鉄金属セクターの重要な構成要素であり、近年はプラス成長を遂げています。気候変動などの環境変化が社会の注目を集める中、ニッケルはクリーンエネルギー技術、特に新エネルギー電池において重要な役割を果たしています。しかしながら、ニッケル・コバルト産業は、国内におけるニッケル・コバルト資源の不足、世界のニッケル・コバルト市場における大幅な価格変動、業界内競争の激化、そして世界的な貿易障壁の蔓延など、様々な課題に直面しています。

 

今日、低炭素エネルギーへの移行は世界的な焦点となっており、ニッケルやコバルトといった主要金属への注目が高まっています。世界のニッケル・コバルト産業が急速に発展するにつれ、欧米諸国の政策が新エネルギー分野に与える影響はますます顕著になっています。2024年中国国際ニッケル・コバルト産業フォーラムが10月29日から31日まで、中国江西省南昌で開催されました。このフォーラムは、イベント期間中の広範なコミュニケーションと協力を通じて、世界のニッケル・コバルト産業の健全で秩序ある発展を促進することを目的としています。上海ヴィティ・フィルタシステム株式会社は、この会議の共催者として、業界に関連する知見を共有し、ろ過アプリケーションを紹介できることを嬉しく思います。

 

 

II. ニッケル・コバルトフォーラムからの洞察

 

1.ニッケルとコバルトリチウムの洞察

(1）コバルト銅とニッケルの価格高騰は、投資の増加と生産能力の解放につながり、コバルト原料の短期的な供給過剰を引き起こしました。コバルト価格の見通しは依然として悲観的であり、今後数年間で底入れする可能性に備える必要があります。2024年には、世界のコバルト供給は需要を4万3000トン上回り、2025年には5万トン以上の余剰が予測されています。この供給過剰は主に、2020年以降の銅とニッケルの価格上昇を背景に、供給側の急速な生産能力増加によって引き起こされています。この価格上昇は、コンゴ民主共和国における銅・コバルトプロジェクトやインドネシアにおけるニッケル湿式製錬プロジェクトの開発を促進しました。その結果、副産物としてコバルトが大量に生産されています。

 

コバルト消費量は2024年に回復し、前年比10.6%の成長が見込まれます。これは主に3C（コンピュータ、通信、家電）需要の回復とニッケル・コバルト三元電池の割合の増加によるものです。しかし、新エネルギー車用電池の技術ルートの転換により、2025年には成長率が3.4%に鈍化し、硫酸コバルトの供給過剰につながり、企業に損失をもたらすと予想されています。金属コバルトとコバルト塩の価格差は拡大しており、国内の金属コバルト生産量は2023年、2024年、2025年にそれぞれ2万1千トン、4万2千トン、6万トンに急増し、生産能力は7万5千トンに達すると予想されています。供給過剰はコバルト塩から金属コバルトへと移行しつつあり、今後さらなる価格下落の可能性を示唆しています。コバルト業界では、資源供給への地政学的影響、原材料の入手性に影響を与える輸送途絶、ニッケル湿式製錬プロジェクトの生産停止、そして消費を刺激するコバルト価格の低下などが重要な要因として挙げられます。金属コバルトと硫酸コバルトの間の過剰な価格差は正常化が見込まれ、コバルト価格の低下は、特に人工知能、ドローン、ロボット工学といった急成長分野における消費を押し上げる可能性があり、コバルト業界の明るい未来を示唆しています。

 

 

（2）リチウム短期的には、炭酸リチウムはマクロ経済のセンチメントの影響で価格が上昇する可能性がありますが、全体的な上昇余地は限られています。世界のリチウム資源生産量は、2024年に138万トン（LCE）に達し、前年比25%増、2025年には161万トン（LCE）に達し、11%増になると予測されています。アフリカは2024年の増加分の約3分の1を占め、LCEで約8万トンの増加が見込まれています。地域別に見ると、オーストラリアのリチウム鉱山は2024年に約44万4千トンLCEを生産すると予測されており、これは3万2千トンLCEの増加となる。一方、アフリカは2024年に約14万トンLCEを生産し、2025年には22万トンLCEに達する可能性がある。南米のリチウム生産は依然として増加傾向にあり、塩湖のリチウム生産は2024～2025年に20～25%の成長率が見込まれている。中国では、リチウム資源の生産量は2024年に約32万5千トンLCEと推定され、前年比37%増となる。2025年には41万5千トンLCEに達し、成長率は28%に鈍化すると予測されている。2025年までに、塩湖はリチウム雲母を抜いて、中国最大のリチウム供給源となる可能性がある。需給バランスは2023年から2025年にかけて13万トンから20万トン、さらに25万トン（LCE）へと拡大を続け、2027年には余剰が大幅に縮小すると予想されています。

 

世界のリチウム資源のコストは、塩湖＜海外リチウム鉱山＜国内雲母鉱山＜リサイクルの順となっている。廃棄物価格とスポット価格の相関関係が強いため、コストは上流の黒色火薬と使用済み電池の価格に大きく左右される。2024年には、世界のリチウム塩需要はLCEで約118万～120万トンと予想され、それに対応するコスト曲線は7万6000～8万元/トンとなる。80パーセンタイルコストは約7万元/トンで、主に比較的高品位の国内雲母鉱山、アフリカのリチウム鉱山、および一部の海外鉱山が牽引する。価格下落により生産を停止している企業もあるが、価格が8万元を超えて回復した場合、これらの企業はすぐに生産を再開し、供給圧力が高まる可能性がある。一部の海外リチウム資源プロジェクトの進捗は予想よりも遅れているものの、全体的な傾向としては継続的な拡大が続いており、世界的な供給過剰の状況は改善されておらず、国内の高在庫が回復の可能性を引き続き制限している。

 

2. 市場コミュニケーションの洞察

11月の生産計画は、10月以降の連休期間と比較して上方修正されましたが、リン酸鉄リチウム工場の生産には若干のばらつきが見られました。主要リン酸鉄リチウムメーカーは高い稼働率を維持しましたが、三元系企業は生産量が約15%と微減しました。しかし、コバルト酸リチウムなどの販売は回復し、受注も大きな落ち込みを見せていないため、11月の国内正極材メーカーの需要見通しは総じて楽観的です。

 

リチウム価格の底値に関する市場コンセンサスは6万5000元/トン前後、上限は8万5000元/トン～10万元/トンとなっている。炭酸リチウム価格の下落余地は限定的と思われる。価格が下落するにつれて、スポット商品の購入意欲は高まる。月間消費量が7万～8万トンで、在庫が約3万トンあるため、多数の先物取引業者やトレーダーの存在は、この余剰在庫の消化を容易にする。また、比較的楽観的なマクロ経済環境下では、過度な悲観論は起こりにくいだろう。

 

 

ニッケルの最近の弱含みは、RKABの2024年産割当量が年末までに使い切ることができ、未使用分は翌年に繰り越せないことに起因しています。12月末までにニッケル鉱石の供給は緩和すると予想されますが、新たな乾式製錬および湿式製錬プロジェクトの稼働開始が見込まれるため、供給状況の緩和は困難です。LME価格が直近の安値圏にあることと相まって、ニッケル鉱石のプレミアムは供給緩和によって拡大しておらず、むしろ低下傾向にあります。

 

来年の長期契約交渉については、ニッケル、コバルト、リチウムの価格がいずれも比較的低い水準にあることから、正極メーカーは概ね長期契約値引きにばらつきがあると報告している。バッテリーメーカーは正極メーカーに対し、リチウム塩の値引きが90%と「達成不可能な課題」を課し続けており、リチウム塩メーカーからのフィードバックによると、値引きは98～99%程度が一般的である。こうした絶対的な低価格水準では、上流・下流のプレーヤーの姿勢は昨年同時期と比較して比較的落ち着いており、過度な弱気傾向は見られない。特にニッケルとコバルトに関しては、ニッケル製錬所の統合比率が高まり、MHP（混合水酸化物沈殿物）の外販が集中しているため、交渉力は高い。現在の低価格では、上流サプライヤーは販売を見送る一方、LMEニッケル価格が1万6000元を超えた時点で値引き交渉を開始することを検討している。トレーダーによると、来年のMHP割引率は81%で、硫酸ニッケルメーカーは依然として赤字経営が続いている。2024年には、原材料価格（廃棄物およびMHP）の高騰により、硫酸ニッケルのコストが上昇する可能性がある。

 

3. 予想される偏差

「黄金の9月・銀の10月」期の需要の前年比伸び率は、今年初めの「黄金の3月・銀の4月」期ほどではないものの、11月のピークシーズンの終盤は予想以上に長引いている。国内の電気自動車買い替え政策と海外の大規模蓄電池プロジェクトからの受注が、炭酸リチウムの需要終盤を二重に支えている一方、水酸化リチウムの需要は依然として比較的低調に推移している。しかし、11月中旬以降の動力電池の受注動向には注意が必要である。

 

 

自由市場での販売比率が高いピルバラとMRLは、2024年第3四半期の報告書を発表し、コスト削減策と生産ガイダンスの引き下げを示唆している。興味深いことに、ピルバラは12月1日にンガンガジュ・プロジェクトを閉鎖し、ピルガン工場の開発を優先する計画である。2015年から2020年までのリチウム価格の直近の完全なサイクルでは、アルトゥラ・プロジェクトが2018年10月に開始され、キャッシュフローの問題により2020年10月に操業を停止した。ピルバラは2021年にアルトゥラを買収し、プロジェクトをンガンガジュと命名し、段階的に再開する予定である。3年間の操業を経て、このプロジェクトは現在、メンテナンスのために閉鎖される予定である。高コストというだけでなく、この決定は、確立された低リチウム価格を考慮して、生産とコストを積極的に削減したことを反映している。リチウム価格と供給のバランスは静かに変化しており、一定の価格での使用を維持することは、長所と短所を天秤にかけた結果である。

 

4. リスク警告

新エネルギー車の生産と販売の予想外の成長の継続、鉱山の予想外の生産削減、環境事故。

 

III. ニッケルとコバルトの用途

ニッケルとコバルトは、様々な産業において幅広い用途で使用されています。主な用途分野は以下のとおりです。

 

1.バッテリー製造

 

(1）リチウムイオン電池ニッケルとコバルトは、電気自動車（EV）やスマートフォン、ノートパソコンなどの携帯電子機器に広く使用されているリチウムイオン電池の正極材料に不可欠な成分です。

（2）全固体電池ニッケルやコバルトの材料は固体電池にも応用でき、エネルギー密度と安全性を高める可能性があります。

 

 

2. 合金製造

 

(1） ステンレス鋼ニッケルはステンレス鋼の製造において非常に重要な元素であり、耐食性と強度を向上させます。

（2）高温合金ニッケルコバルト合金は、耐熱性と強度に優れているため、航空宇宙やその他の高温用途で使用されます。

 

3. 触媒

化学触媒ニッケルとコバルトは、石油精製や化学合成に利用され、特定の化学反応の触媒として機能します。

 

4. 電気めっき

電気めっき業界ニッケルは金属表面の耐食性と美観を高めるために電気メッキに使用され、自動車、家電製品、電子製品に広く応用されています。

 

5. 磁性材料

永久磁石コバルトは、モーター、発電機、センサーなどに広く使用される高性能永久磁石の製造に使用されます。

 

6. 医療機器

医療機器ニッケルコバルト合金は、耐腐食性と生体適合性を向上させるために、特定の医療機器に使用されています。

 

7. 新エネルギー

水素エネルギーニッケルとコバルトは水素エネルギー技術において触媒として働き、水素の製造と貯蔵を促進します。

 

IV. ニッケルおよびコバルト処理における固液分離フィルターの応用

固液分離フィルターは、ニッケルおよびコバルトの生産において、特に以下の分野で重要な役割を果たします。

 

1.鉱石処理

(1）前処理ニッケル鉱石とコバルト鉱石の初期処理段階では、固液分離フィルターを使用して鉱石から不純物と水分を除去し、その後の抽出プロセスの効率を高めます。

（2）集中固液分離技術により鉱石から有価金属を濃縮し、その後の処理にかかる負担を軽減します。

 

2. 浸出プロセス

(1) 浸出液の分離ニッケルおよびコバルトの浸出プロセスでは、固液分離フィルターを使用して浸出液を未溶解の固体鉱物から分離し、抽出された金属を液相で効率的に回収します。

（2）回復率の向上効率的な固液分離によりニッケルとコバルトの回収率を高め、資源の無駄を最小限に抑えることができます。

3. 電解採取プロセス

(1）電解質処理ニッケルとコバルトの電解採取の際には、固液分離フィルターを使用して電解液を処理して不純物を除去し、電解採取プロセスの安定性と製品の純度を確保します。

（2）汚泥処理電解採取後に発生するスラッジは、固液分離技術を用いて処理し、有価金属を回収することができます。

 

4. 廃水処理

(1）環境コンプライアンスニッケルおよびコバルトの生産プロセスでは、固液分離フィルターを廃水処理に利用して、固体粒子や汚染物質を除去し、環境規制を満たすことができます。

（2）資源回収: 廃水を処理することで有用な金属を回収することができ、資源の利用をさらに高めることができます。

 

5. 製品の精製

精製プロセスにおける分離ニッケルおよびコバルトの精錬工程では、固液分離フィルターを使用して精錬液を固体不純物から分離し、最終製品の品質を確保します。

 

 

 

6. 技術革新

新興のろ過技術業界では、分離効率を向上させ、エネルギー消費を削減できる膜ろ過や限外ろ過などの新しい固液分離技術に注目しています。

 

V. ヴィシーフィルタの紹介

高精度セルフクリーニングろ過の分野では、Vithy は以下の製品を提供しています。

 

1. マイクロポーラスカートリッジフィルター 

lミクロン範囲: 0.1～100ミクロン

lフィルターエレメント: プラスチック（UHMWPE/PA/PTFE）粉末焼結カートリッジ；金属（SS316L/チタン）粉末焼結カートリッジ

l特徴: 自動セルフクリーニング、フィルターケーキ回収、スラリー濃縮